“Нафтогаз” не розмістив євробонди та відклав їх випуск на невизначений термін

“Нафтогаз” увечері в понеділок відклав на невизначений термін розміщення доларових єврооблігацій, повідомило агентству “Інтерфакс-Україна” джерело на ринку.

За його словами, відповідне повідомлення компанії було направлено інвесторам.

Раніше в понеділок повідомлялося, що орієнтир дохідності доларових єврооблігацій НАКу становив 9-9,25%. Компанія планувала розмістити новий випуск з терміном погашення в лютому 2027 року і вже відкрила книгу заявок. Єдиним організатором розміщення був Citi. Як зазначалося, очікуваний обсяг розміщення – $500 млн.

Паралельно “Нафтогаз України” запропонував утримувачам євробондів у доларах з погашенням у 2022 році і в євро з погашенням в 2024 році викуп за ціною $1028,75 і 982,5 євро на $1000 і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду). Максимальний обсяг викупу за обома випусками – еквівалент $335 млн. Ранній дедлайн для пред`явлення паперів до викупу було встановлено 27 жовтня; як зазначалося, пропозиція діє до 10 листопада. Зараз в обігу перебувають папери доларового випуску на $335 млн і випуску в євро на EUR600 млн. Пріоритет у прийнятті заявок на викуп був у доларових євробондів.

НАК восени 2018 року вже приймав рішення відкласти випуск єврооблігацій, пославшись на несприятливу ринкову кон`юнктуру. Тоді компанія розраховувала зайняти в доларах, орієнтир дохідності випуску становив 10,9%.

Однак уже в 2019 році “Нафтогаз” зміг кілька разів вийти на ринок. Спочатку в липні він розмістив трирічні єврооблігації на $335 млн під 7,375% і п`ятирічні єврооблігації на EUR600 млн під 7,125% (п`яту частину бондів в євро викупив ЄБРР), а в листопаді – 7-річні євробонди на $500 млн із дохідністю 7,625%.

Читайте нас в Twitter, Facebook і Telegram ⚡️ Енергетичний фронт